「リバランス」を年1回やる理由 (教育目的) — 9月期末の例

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この記事のまとめ

「リバランス」を年1回やる理由 (教育目的) — 9月期末の例

年1回のリバランスがなぜ必要かを理屈で説明。9月期末を例に手順を整理。投資助言なし。

今号の要点:
▷ 分散の劣化
▷ リスク水準のドリフト
▷ リバランスの効果
▷ 頻度 — 年1 vs 四半期
▷ 手順 — 比率計算 → 売買
▷ 税の考慮

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Life Media Network / Investment編集部

11スライド構成

1. 表紙 — 「「リバランス」を年1回やる理由 (教育目的) — 9月期末の例」
2. ポイント1 — 分散の劣化
3. ポイント2 — リスク水準のドリフト
4. ポイント3 — リバランスの効果
5. ポイント4 — 頻度 — 年1 vs 四半期
6. ポイント5 — 手順 — 比率計算 → 売買
7. ポイント6 — 税の考慮
8. ポイント7 — 情報源
9. ポイント8 — 免責
10. 出典 — 公式情報源 / 編集部実体験
11. CTA — 「保存して後で見返す」/「楽天ROOMでアイテム一覧」/「※広告開示」

出典

• https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/index.html
• https://www.ideco-koushiki.jp/
• https://www.nta.go.jp/

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最終更新: 2026-06-28 / Life Media Network 編集部