年度末 — 含み益 / 含み損 持越し方針 (教育目的)

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この記事のまとめ

年度末 — 含み益 / 含み損 持越し方針 (教育目的)

3/31 年度末の含み益 / 含み損 持越し方針の教科書整理 (教育)。

今号の要点:
▷ 含み益 — 利益確定 vs 持越し
▷ 含み損 — 損出し 検討
▷ NISA — 翌年枠 確認
▷ 特定口座 — 損益通算
▷ 配当 — 3 月権利落ち
▷ リバランス — 期末調整

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Life Media Network / Investment編集部

11スライド構成

1. 表紙 — 「年度末 — 含み益 / 含み損 持越し方針 (教育目的)」
2. ポイント1 — 含み益 — 利益確定 vs 持越し
3. ポイント2 — 含み損 — 損出し 検討
4. ポイント3 — NISA — 翌年枠 確認
5. ポイント4 — 特定口座 — 損益通算
6. ポイント5 — 配当 — 3 月権利落ち
7. ポイント6 — リバランス — 期末調整
8. ポイント7 — 新年度 — 4 月 戦略 整理
9. ポイント8 — 教育 — 個人判断
10. 出典 — 公式情報源 / 編集部実体験
11. CTA — 「保存して後で見返す」/「楽天ROOMでアイテム一覧」/「※広告開示」

出典

• https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/index.html
• https://www.ideco-koushiki.jp/
• https://www.nta.go.jp/

関連の保存版

• 確定申告 終了直後 — 翌年への学び 5 軸 (教育目的)— Investment #37
• 4月 — 新年度 ポートフォリオ レビュー 5 軸 (教育目的)— Investment #39
• 3月中旬 — 配当権利 + 期末 リバランス (教育目的)— Investment #36
• 3月末 — 年度末 楽天 + Amazon 駆け込み 5 軸 (P 失効防止)— Deals #38
• 年度末 — 1 年の感謝 + 1 つの誇り + 4月の意図— Mind #38
• 2月後半 — 年度末 予算 着地 + 来年度 提案準備 5 項目— Business #33

最終更新: 2026-06-28 / Life Media Network 編集部